Na de weigering van Sean Connery om nog eens in de huid te kruipen van agent 007, gingen de producers op zoek naar een nieuwe James Bond. Het werd George Lazenby. Peter Hunt kreeg de regie in handen nadat hij reeds verantwoordelijk was geweest voor de montage van de eerste vijf James Bond films. De locaties gaan van Portugal via Engeland tot in Zwitserland. De pre-credit begint met "M", "Q" en Moneypenny, waarbij "M" naar Bond vraagt, dan gaat het beeld over naar de Rue da Cabo aan de kust van Guincho in Portugal, iets later doet Tracy een zelfmoordpoging op het strand Guincho Beach in Estoril. Wat later, na zich eerst van de schurken te hebben ontdaan komt James Bond aan in het Palacio Hotel te Estoril. Na wat gestoei met Tracy gaat Bond langs bij Universal Exports alias MI 6. Het gebouw dat hier dubbelt is HM Treasury Chambers, gelegen in St. George Street te Londen. Bond krijgt zijn ongevraagt verlof van "M" en vertrekt naar de verjaardagsparty van Draco, het Herdade Zambujal in Portugal.
Enkele romantische scènes tussen James en Tracy werden opgenomen in het Palacio des Marqueses Fronteira. James koopt een ring voor Tracy in Lissabon bij juwelier Joalharia Ferreira Marques in de Rossio wijk. De winkel is gelegen op het Praca D. Pedro IV. Vanaf hier gaat de reis verder naar Zwitserland.
Onze eerste stop is Bern. Het kantoor van Gumbold bevindt zich in het Schweizerhof Hotel net naast het station. Het kerktorentje dat te zien is, is de Heiliggeist Kirche te Bern. Mis hier trouwens ook een bezoek aan de berenput niet.
Met de nieuwe informatie over Blofeld gaat Bond op bezoek bij "M" in zijn privé woning. Het Thames Lawn Estate in Marlow. James Bond ontmoet Sir Hillary Bray in het College Of Arms, net tegenover St.Pauls Cathedral. Vermomd als Sir Hillary Bray gaat Bond terug naar Zwitserland. Hij komt aan in het station van Lauterbrunnen. De schuilplaats van Blofeld bevindt zich hoog in de Alpen, de top van de Schiltzhorn, Piz Gloria te Murren. Nu is er een draaiend restaurant met een adembenemend zicht op de toppen van de Eiger, de Monch en de Junkfrau. In het gebouw zelf is er veel te herkennen uit de film. Bond wordt er ontmaskerd en opgesloten. Het zou Bond niet zijn of hij ontsnapt met Blofeld op zijn hielen. De opeenvolgende locaties zijn hier de ijspiste te Grindelwald, de stock car rally, de telefooncel in Lauterbrunnen en de verlaten hoeve nabij Winteregg. Na een inval door de mannen van Draco, wordt Blofeld achtervolgd door Bond in een bobslee. Deze bobslee piste was speciaal aangelegd in Murren. James en Tracy treden wat later in het huwelijk op Herdade Zambujal in Portugal. Tracy wordt enkele ogenblikken later vermoord door Blofeld langs de Arrabiba Road in het Arrabiba Nationaal park te Portugal. De brug waar ze over rijden is de Ponte 25 de Abril over de Taag in Lissabon.